Zügig zum optimalen Ergebnis

Unsere Tätigkeit steht immer im Auftrag unserer Mandanten.

Dabei ist unsere Vorgehensweise klar strukturiert, transparent und richtet sich konsequent an Ihren Wünschen und Bedürfnissen aus.

Sie entscheiden über Art und Umfang

Nachdem wir uns bei Ihnen anhand unserer „Erstinformation“ vorgestellt haben, besprechen wir mit Ihnen, zu welchen Themen und in welchem Umfang Sie unsere Dienstleistung in Anspruch nehmen möchten.

Wünschen Sie beispielsweise nur die Beratung zu einem einzelnen Versicherungsthema?
Oder sind Sie erfahrener Anleger und möchten nur ein ganz bestimmtes Investment abschließen?
Oder möchten Sie mehr Überblick über Ihre Situation gewinnen und streben daher eine vollständige Analyse Ihrer Versicherungs- und Altersversorgungssituation an bis hin zu einer echten Finanzplanung?
Diese Wünsche bilden die Vorgabe für unser weiteres Vorgehen.

Analyse – Vorschlag – Umsetzung – Kontrolle

Abhängig von diesen Vorgaben

  • analysieren wir Ihre aktuelle Situation und Ihren Bedarf bzw. konkretisieren mit Ihnen gemeinsam die zu erreichenden Ziele,
  • prüfen die Machbarkeit, ermitteln aus dem Angebot des Marktes dafür geeignete Versicherungen oder Finanzanlagen und stellen Ihnen entsprechende Vorschläge zusammen mit allen erforderlichen Informationen für eine tragfähige Entscheidung,
  • bereiten Ihnen nach Ihrer Entscheidung alle Unterlagen für die Umsetzung vor, unterstützen Sie bei Antragstellungen oder führen im Vorfeld Risikoanfragen durch,
  • bieten Ihnen die regelmäßige Kontrolle der Zielerreichung (beispielsweise in der Altersvorsorge), aber auch der Aktualität von Versicherungsschutz im Vergleich zu den Entwicklungen am Markt an.

Auf Wunsch informieren wir Sie natürlich auch über laufend über gesetzliche und vertragliche Änderungen und mögliche Verbesserungen. Bei Versicherungsverträgen profitieren Sie zudem von einem erweiterten Leistungsservice im Schadenfall, falls Sie das möchten.

Selbstverständlich begleiten wir auf Wunsch auch Ihre Familienmitglieder in allen Bereichen der Versicherung und Vermögensbildung.

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