Unsere persönliche Betreuung für Ihre erfolgreiche Fonds-Anlage
Sie möchten flexibel Vermögen aufbauen oder aus vorhandenem Kapital regelmäßige Beträge entnehmen?
Wir finden mit Ihnen das passende Portfolio, helfen Ihnen bei der Auswahl geeigneter Fonds und betreuen Sie während der gesamten Anlagedauer.
Gerne entwickeln wir auf der Grundlage Ihrer Wünsche, finanziellen Situation und Risikoneigung einen passenden Portfolio-Vorschlag und begleiten Sie als persönlicher Ansprechpartner bei der Umsetzung: von der Depoteröffnung bei einer Fondsgesellschaft oder führenden Fondsplattform über eventuelle Depotüberträge bis hin zur Ordererteilung für Käufe oder die Einrichtung von Spar- oder Entnahmeplänen. Ein kurzer Auftrag per Anruf, Fax oder E-Mail – wir leiten alles in die Wege. Dabei können Sie, wenn Sie möchten, vieles auch schnell online erledigen. Wann immer Sie möchten.
Auch nach dem Kauf sind wir immer für Sie da: Um Ihnen die größtmögliche Entscheidungsfreiheit und Flexibilität zu geben, erhalten Sie auf Wunsch regelmäßige Auswertungen Ihrer Depotstruktur und systematische Optimierungsvorschläge, die wir Ihnen gerne erläutern. Dabei setzen wir gleichermaßen auf persönliche Erfahrung wie auf modernste Investment- und Analysesoftware.
Für die Umsetzung des empfohlenen Fonds-Portfolios setzen wir auf leistungsstarke Partner im Fondsdepotgeschäft wie die DWS Fondsplattform mit Sitz in Luxemburg und die Metzler Fund Xchange in Frankfurt. Diese bieten Ihren Wünschen den größtmöglichen Freiraum – und das zu attraktiven Konditionen.
Unser Umzugsservice
Natürlich können Sie auch mit bereits vorhandenen Fondsbeständen zu uns wechseln – die verschiedenen Bestände werden dabei auf Wunsch einfach in ein zentrales Depot übertragen, und die Betreuung erfolgt ab sofort durch uns.
Fordern Sie Ihren persönlichen Anlagevorschlag an
Aus Datenschutz- und Dokumentationsgründen erheben wir die für einen Anlagevorschlag erforderlichen Daten von Ihnen mit einem Fragebogen in Papierform. Diesen senden wir Ihnen gerne jederzeit per Post oder E-Mail zu - eine kurze Nachricht genügt.
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