Dokumente

Bevor wir für Sie tätig werden können, müssen einige gesetzliche Vorschriften erfüllt werden. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Dokumente unserer Arbeit.

Erstinformation
Alle wichtigen Informationen zu unserer Tätigkeit als Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler.


Einwilligungserklärung Datenschutz
Grundlage für die Aufnahme Ihrer persönlichen Daten für die Aufgabenerfüllung im Versicherungs- und Finanzanlagebereich.


Ihre investmentpartner®‐Vorteile
Was Sie von uns erwarten dürfen.


Fragebogen für einen Kurzcheck des privaten Versicherungsbedarfs und -bestands
Welchen Versicherungsschutz brauchen Sie in Ihrer persönlichen Lebenssituation tatsächlich? Unser Bedarfscheck liefert objektive Antworten.


Fragebogen für eine Altersvorsorge- und Finanzplanung
Wie steht es um Ihre Versorgung im Alter? Welche anderen finanziellen Ziele verfolgen Sie, und wie können diese erreicht werden? Unsere Analyse liefert Ihnen hier eine präzisere Positionsbestimmung und kann helfen, den richtigen Kurs zu setzen.


Fragebogen Anlegerprofil nach dem WpHG
Voraussetzung für Beratungen zum Thema Vermögensaufbau/-anlage und Altersvorsorge.


W€ITBLICK April 2018
Zweimal jährlich liefert der W€ITBLICK Neues aus den Bereichen Steuern, Sozialversicherung und Versorgung – kompetent und produktneutral. Dieses Mal im Fokus: die sozialen und steuerlichen Versprechen der neuen Bundesregierung.


W€ITBLICK Oktober 2017
Zweimal jährlich liefert der W€ITBLICK Neues aus den Bereichen Steuern, Sozialversicherung und Versorgung – kompetent und produktneutral.


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Information nach §11 Versicherungsvermittlungsverordnung – VersVermV und §12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung - FinVermV zum Download als PDF