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Hier finden Sie wichtige Dokumente und nützliche Informationen.

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Erstinformation (Stand 01/2023)
Hier finden Sie die vor Beginn einer Beratung auszuhändigenden Informationen zu unserem Vermittlerstatus und weitere wesentliche Angaben.


Übersicht Servicemodelle
investmentpartner® erbringt zahlreiche Leistungen, die über die reinen Pflichten des Finanz- und Versicherungsmaklers hinausgehen. Zudem bieten wir unseren Mandant:innen zahlreiche Mehrwert-Services, auch über Kooperationspartner, an. Diese Übersicht zeigt, in welchem Modell welche Leistungen enthalten sind.


Ein Depot, das mitdenkt: Stop & Go
Die Fondspositionen für dieses Depot werden frei bestimmt oder gemeinsam ausgewählt. Jeder einzelne dieser Fonds wird jedoch durch einen automatischen Mechanismus (Market Timing) überwacht: Tritt eine stärkere Abwärtsbewegung ein, wird der Fonds gebührenfrei verkauft und das Kapital im Geldmarkt geparkt; die Postion bleibt aber weiterhin verfolgt. Bei einsetzender Kurserholung wird die Position zum gleichen Betrag (in der Regel nun mit mehr Fondsanteilen) gebührenfrei zurückgekauft und nimmt wieder am Markt teil. Dieses Depotmodell eigenet sich auch hervorragend als Core-Satellite-Modell in Kombination mit unserer ETF-Vermögensverwaltung mit Vanguard (siehe Geldanlage): So werden die Themenanlagen/Satelliten gegen stärkere Marktturbulenzen oder auch gegen einen zeitweisen Verlust des Marktinteresses an ihnen abgesichert (typische Beispiele: Rohstoffe, einzelne Technologiefelder...).


Für Unternehmen und Freiberufler: Benefits für euer Team (Version per Du)
Betriebliche Krankenversicherung (bKV), betriebliche Altersvorsorge (bAV) sowie eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) ohne Gesundheitsfragen: eine Übersicht, was ihr eurem Team Gutes tun könnt.


Für Unternehmen und Freiberufler: Benefits für Ihr Team (Version per Sie)
Betriebliche Krankenversicherung (bKV), betriebliche Altersvorsorge (bAV) sowie eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) ohne Gesundheitsfragen: eine Übersicht, was Sie Ihrem Team Gutes tun können.


Versicherungsschutz für Game Developer
Mit dem Projekt gamesurance bieten wir spezialisierten Versicherungsschutz für Game Developer oder auch Publisher. Ebenso finden Freelancer aus dem Bereich des Game Developments hier die passende Risikoabsicherung.


Versicherungsschutz für E-Sport-Organisationen und -Veranstalter
Mit dem Projekt gamesurance bieten wir spezialisierten Versicherungsschutz für E-Sport-Organisationen und -Vereine. Auch können E-Sport-Evens und dauerhafte Veranstaltungsorte mit dem passenden Schutz abgesichert werden..


Versicherungsschutz für Content Creator und Infuencer
Mit dem Projekt gamesurance bieten wir spezialisierten Versicherungsschutz für Content Creator und Influencer im Gaming-Bereich (oder auch Wunsch auch aus anderen Themenfeldern), beispielsweise Youtuber, Streamer auf Twitch oder Youtube oder Blogger.


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